Checkliste für die Anpassung der Standard-Reports
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Diese Checklisten für die Anpassung der Standard-Reports führen die einzelnen Schritte auf, mit denen man Standard-Reports an die eigenen Anforderungen anpassen kann.
Die jeweils aktuelle Versionen der Standard-Reports können Sie hier downloaden.
2 Vor-Arbeiten
Bevor man mit der Formular-Anpassung beginnt, müssen einige Überlegungen und Vorarbeiten gemacht werden.
2.1 Auftragskennzeichen
Die Formulare Angebot/Auftrag, Rechnung/Gutschrift können über die Auftragskennzeichen angesteuert werden. Sie sollten deshalb die Auftragskennzeichen in den Programm-Parametern anlegen, wie hier beschrieben.
Natürlich können Sie auch andere Kennzeichen verwenden. Sie müssten dann aber im Code der Standard-Reports die Abfragen an Ihre Kennzeichen anpassen.
Beispiel:
Standardmäßig wird das Kennzeichen KENNZ3 dazu verwendet, ob Einzelpreise gedruckt werden sollen oder nicht. Wenn KENNZ3 aber in Ihrem bestehenden System schon für etwas anderes verwendet wird, können Sie für KENNZ3 z.B. KENNZ7 verwenden. Sie müssen dann halt in jedem Formular, das Sie anpassen, im Code KENNZ3 durch KENNZ7 ersetzen.
Siehe auch:
2.2 Formular auf FastReport umschalten
Wenn Sie bisher CrystalReports verwendet haben und nun auf FastReport umsteigen, können Sie in den Programmparametern gezielt bestimmte Formulare für FastReport frei geben.
Siehe:
2.3 Standard-Formular-Texte eingeben
Bei der Erstellung von Formular-Reports hat man das Problem, dass im Kopf und Fuss Standard-Floskeln stehen, die sich immer wiederholen. Beispielsweise steht im Angebotskopf immer "vielen Dank für Ihre Anfrage...", im Auftragskopf "vielen Dank für ihren Auftrag...". Wenn man mehrsprachige Aufträge hat, das ganze nochmal in den anderen Sprachen.
Man kann das lösen...
- ...indem man im Report Formeln (Code) für die Texte verwendet, die abhängig vom Auftragsstatus und der Sprache unterschiedlichen Text ausgeben.
- Nachteil: Der Text ist fest im Report enthalten. Wenn der Text sich ändert, muss man auch den Report ändern.
- ...indem man in den Stammdaten Textbausteine anlegt und in jedes Angebot/jeden Auftrag im Kopf bzw. im Fuss einen Textbaustein einfügt.
- Vorteil: Wenn es verschiedene Varianten im Kopf- bzw. Fusstext, kann man verschiedene Textbausteine anlegen und je nach Anforderung den einen oder anderen Textbaustein einfügen.
- Nachteil: Man muss in jedes Angebot/jeden Auftrag einen Textbaustein einfügen. Außerdem muss man beim Status-Wechsel (z.B. von Angebot auf Auftrag) einen anderen Textbaustein einfügen.
Eleganter geht das in REFLEX bzw. GEVAS-Professional in Verbindung mit FastReport über die Standard-Formular-Texte. Diese Texte werden in den Programm-Parametern angelegt und automatisch in den Report geholt.
Siehe:
3 Basis-Report
Alle Reports verwenden als Basis für den Kopf- und Fuss-Bereich den Basis-Report "BasisReport_01.fr3". Deshalb sollte man mit diesem beginnen.
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Basis-Report.
Siehe auch:
4 Auftragsverwaltung
4.1 Angebot/Auftrag
Der Report "AngebotAuftrag_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck eines Angebots oder einer Auftragsbestätigung verwendet. Er unterscheidet im Design zwischen Miete und Verkauf. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Auftrag".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Angebot/Auftrag.
4.2 Ladeliste, Packliste
Der Report "Ladeliste_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck einer Ladeliste aus der Auftragsverwaltung heraus verwendet. Er unterscheidet im Design zwischen Miete und Verkauf.
Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Ladeliste". Hinweis: Die Ladeliste wird in REFLEX in der Auftragsverwaltung mit dem Button Ladeliste (Umsch-F12) gedruckt, ein Angebot oder Auftrag aber mit dem Button Drucken (F12)!
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Ladeliste.
5 Lagerverwaltung
5.1 Lieferschein
Der Report "Lieferschein_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck eines Lieferschein aus dem Lager-Ausgabe-Programm heraus verwendet. Er unterscheidet im Design zwischen Miete und Verkauf. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Lieferschein".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Lieferschein.
5.2 Rückschein, Fehlmaterial
Der Report "Fehlmaterial_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck eines Formulars aus dem Lager-Ausgabe-Programm heraus verwendet, auf dem nicht zurückgebrachtes Material aufgelistet ist. Es wird nur für die Miete verwendet.
Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Rueckschein".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Fehlmaterial.
6 Bestellung
6.1 Bestell-Anfrage/-Auftrag
Der Report "Bestellung_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck einer Bestell-Anfrage oder eines Bestell-Auftrags aus dem Bestellungs-Programm heraus verwendet. Er unterscheidet im Design zwischen Miete, Personal und Einkauf. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Bestell".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Bestellung.
6.2 Bestell-Rück-Lieferschein
Der Report "RueckLieferschein_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck eines Lieferscheins an den Lieferanten für die Rpcklieferung von angemietetem Material aus dem Bestellungs-Programm heraus verwendet. Er wird nur für Anmietungen verwendet. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Bestell".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Rück-Lieferschein.
7 Faktura
7.1 Rechnung/Gutschrift
Der Report "Rechnung_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck einer Rechnung oder einer Gutschrift aus dem Faktura-Programm heraus verwendet. Er unterscheidet im Design zwischen Miete und Verkauf. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Rechnung".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Rechnung.
- Hinweis:
- Dieses Video zeigt, wie man ein Auftragsformular in ein Rechnungsformular umwandeln kann.
- Das kann man dazu benutzen, wenn man ein fertiges Auftragsformular hat und daraus das Rechnungsformular erzeugen möchte, ohne ein neues Formular erstellen zu müssen.
7.2 Mahnung
Der Report "Mahnung_Zusammengefasst_Nach_Kunde_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck einer Mahnung verwendet. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Mahnung".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Mahnung.
8 Werkstatt
8.1 Werkstatt-KV
Der Report "Werkstatt_KV_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck eines Kostenvoranschlags aus dem Werkstatt-Reparaturen-Programm heraus verwendet. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Werkstatt".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Werkstatt KV.
8.2 Werkstatt-Auftrag
Der Report "Werkstatt_Auftrag_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck eines internen Werkstatt-Auftrags aus dem Werkstatt-Reparaturen-Programm heraus verwendet. Er kann z.B. nach der Erfassung des Reparatur-Auftrags am defekten Gerät angebracht werden. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Werkstatt".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Werkstatt-Auftrag.
8.3 Werkstatt-Reparatur-Lieferschein
Der Report "Werkstatt_RepaLieferschein_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck eines Lieferscheins zur externen Reparatur aus dem Werkstatt-Reparaturen-Programm heraus verwendet. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Werkstatt".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Reparatur-Lieferschein.
8.4 Werkstatt-Rück-Lieferschein
Der Report "Werkstatt_RueckLieferschein_Standard_Vxx.fr3" wird für den Druck eines Lieferscheins an den Kunden nach durchgeführter Reparatur aus dem Werkstatt-Reparaturen-Programm heraus verwendet. Der Report befindet sich im Formular-Verzeichnis "Werkstatt".
Einzelheiten siehe Checkliste Anpassen Standard-Report Werkstatt-Rück-Lieferschein.
