REFLEX Update-Historie

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Updates 128x128.pngDieser Artikel beschreibt die letzten Updates von REFLEX.

Installation des Updates

Achtung 64.jpg

Zur Installation des Updates beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Programm-Updates und zu den Datenbank-Updates!

Datenbank-Update

Ein Update beinhaltet u.U. Datenbank-Änderungen!

Der aktuelle Datenbank-Stand ist 15.0.211028.

Beim ersten Starten des Programms wird der Datenbank-Stand überprüft und ein automatisches Datenbank-Update eingeleitet. Führen Sie dieses Update unbedingt durch!

Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Datenbank-Updates!

Ältere Update-Beschreibungen finden Sie hier.

1 Release 220531

Programmteil Funktion Art Beschreibung
Auftragsverwaltung Artikel-Einheiten
Plus blau 24.bmp
Im REFLEX-Admin ? Artikel ? Artikel-Einheiten kann man die Artikel-Einheiten eingeben/ändern. Hier gibt es auch Spalten für eine zweite und dritte Sprache.

Bisher war das verwendet worden für englischsprachige User, die das Programm (die Oberfläche) auf englisch nutzten, nicht für die Formulare!

Neu
Beim Einfügen eines Artikels wird die sprachbezogene Einheit in die Auftragsposition übernommen!


Auftragsverwaltung Dispo-Auftrag, Auftragsversion
Plus blau 24.bmp
Automatische Auftragsversion nach Set-Auflösung: Wenn man einen Dispo-Auftrag („Zwilling“) erstellt, erzeugt das System automatisch eine Auftragsversion von dem neu erstellten (aufgelöstem) Auftrag.
Auftragsverwaltung DokumentenManager
Problem blau 24.png
Unter Umständen konnte es beim Starten zu einer Fehlermeldung kommen und die Funktionen des Programms waren ausgeschaltet. Dieses Problem wurde beseitigt.
Auftragsverwaltung Kennzeichen „Berechnet“ im Auftragkopf
Ok blau 24.bmp
Direkt nach dem Erzeugen einer Rechnung aus einem Auftrag wird im Auftrag das Kennzeichen Berechnet auf 1 gesetzt. Das entspricht dem Häkchen "Berechnet" im Auftragskopf.
Auftragsverwaltung, Faktura Zahlungskonditionen
Plus blau 24.bmp
Es gib nun in den Zahlungskonditionen ein neues Kennzeichen „Vorkasse“. Damit das Programm zuverlässig erkennt, ob ein Auftrag die Zahlungskondition „Vorkasse“ hat, gibt es nun dieses neue Kennzeichen "Vorkasse". Anhand dessen wird z.B. bei der Lagerausgabe erkannt, ob ein Auftrag auf Vorkasse steht und ob schon eine Rechnung dafür erstellt und bezahlt wurde.
Bestellung Bestellung, Kennzeichen „Berechnet“ und „Bezahlt“
Plus blau 24.bmp
Berechnet im Bestell-Kopf wird auf 1 gesetzt, sobald eine Eingangsrechnung für die Bestellung erfasst wird.

Das Bezahlt-Kennzeichen kann folgende Werte haben: (BestKo.Bezahlt):

0 = Unbezahlt 1 = Bezahlt 2 = Teilzahlung

  • Wenn eine Eingangsrechnung für eine Bestellung erfasst und gespeichert wird, wird „Berechnet“ eingeschaltet.
  • Wenn Zahlungen für Eingangsrechnung(en) für eine Bestellung erfasst werden und der Bestell-Betrag ist noch nicht bezahlt, so geht der Bezahlt-Status auf „Teilzahlung“.
  • Wenn dann die letzte Zahlung erfasst wird, geht das Kennzeichen auf „Bezahlt: Ja“.
Faktura Anzahlungsrechnung, Auftragsversion
Plus blau 24.bmp
Wenn man eine Anzahlungsrechnung für einen Auftrag erstellt, erzeugt das System automatisch eine Auftragsversion.

Wenn sich nun später etwas am Auftrag ändert, kann man über die Version nachvollziehen, auf welcher Basis „damals“ die Anzahlungsrechnung geschrieben wurde.


Faktura Rechnung stornieren
Ok blau 24.bmp
Stornieren einer Rechnung:

Wenn man eine Rechnung storniert, muss man nun eine Begründung angeben. (10 bis 100 Zeichen) Der Storno-Grund wird im Rechnungskopf unter der Versandart angezeigt.

Faktura Rechnungskopf: Gesendet, Kennzeichen/Name/Datum
Plus blau 24.bmp
Diese Kennzeichen gibt es nun auch in der Faktura (wie in der Bestellung):.

Wenn man die Option einschaltet, wird der Username und das Datum automatisch eingesetzt. Man kann die Option auch bei schon gedruckten/gemailten Rechnungen einschalten.

Lagerbewegungen Lagerrücknahme
Problem blau 24.png
Lagerrücknahme setzt Status der Positionen manchmal nicht auf ABGE Problem behoben. Wenn man in der Rücknahme den Auftrag manuell abschließt, werden alle Positionen auch auf ABGE gesetzt.
Stammdaten Personen/Ressourcen Sortieren der Personen/Ressourcen nach „Qualität“
Ok blau 24.bmp
In der Stammdatentabelle ist die Spalte „Qualität“ neu eingefügt worden (steht anfangs ganz rechts).

REFLEX-Admins können direkt in der Tabelle editieren.

Stammdaten Artikel Verpackungsmaße
Problem blau 24.png
Verpackungsdaten-Fenster schließen mit Nur-Lesen-Recht:

Mehrere Fehlermeldungen beim Schließen der Verpackungsdaten kommen nun nicht mehr.

Auftragsverwaltung Auftragskopf
Ok blau 24.bmp
Beim Wechsel vom Auftragskopf zu den Kunden-Stammdaten' kam die Meldung „Auftrag ist gesperrt“ und man konnte nicht in die Stammdaten wechseln.

Das geht nun. Der Wechsel ist aber nur noch möglich, wenn man das Recht auf die Kontaktstammdaten hat.


Auftragsverwaltung Auftragcontrolling
Ok blau 24.bmp
Optional kann man hier auch INT-Aufträge anzeigen lassen.

Optional kann man hier auch Aufträge mit Vorkasse anzeigen lassen.


Allgemein Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms
Plus blau 24.bmp
Zugriffsverletzungen beim Beenden des Programms: Beseitigt.

Plus blau 24.bmp=Neue Funktion! Ok blau 24.bmp=Verbesserung Problem blau 24.png=Fehlerbeseitigung

2 Release 220506

Programmteil Funktion Art Beschreibung
Auftragsverwaltung Auftragskalkulation
Plus blau 24.bmp
Im Auftragsfuss gibt es (lizenzabhängig!) einen neuen Button "Kalkulation". Dieser öffnet ein Fenster, in dem die Daten des Auftrags aus Bestellungen, Eingangsrechnungen und Zeiterfassungen zusammengefasst werden.
Stammdaten Artikel
Problem blau 24.png
Fehlermeldung bei der Anzeige der Bestellungen unter mySQL beseitigt.
Auftragsverwaltung Auftragsversionen
Problem blau 24.png
Fehlermeldung unter mySQL. beseitigt.
Eingangsrechnung Bestellung, Kostenart
Ok blau 24.bmp
Wenn in einer Eingangsrechnung eine Bestellung ausgewählt wird bzw. das Bestellnummernfeld verlassen wird, so wird die Kostenart aus der Bestellung nun in die Eingangsrechnung übernommen.
Eingangsrechnungen Splitbuchungen auch aus Bestell-Positionen
Plus blau 24.bmp
Eingangsrechnungen: Splitbuchungen kann man nun auch aus Bestellpositionen erzeugen.
Bestellung Suchen
Plus blau 24.bmp
Die Spalten Auftragsnummer, Pos.nummer wurden neu in die Tabelle aufgenommen.
Bestellungen und Eingangsrechnungen Mwst.Schlüssel und -Satz
Ok blau 24.bmp
Für Bestellungen und Eingangsrechnungen für ausländische Lieferanten oder Leistungen im Ausland sollte man einen eigenen Steuerschlüssel > 0 anlegen, z.B. 9 = 0%! Der Steuerschlüssel 0 wird vom Programm ignoriert, was in der Bestellung und Eingangsrechnungen zu Problemen führen kann.
Hinweis
Die 0-Prozent-Summe erscheint nun im Betrag 1-Feld.
Stammdaten Mwst.Schlüssel beim Lieferanten
Plus blau 24.bmp
Man kann nun optional in den Stammdaten Kontakte-Lieferant den Steuerschlüssel festlegen.
Auswirkung auf Bestellungen
Wenn ein Artikel in eine Bestellposition geholt wird, gilt erst mal der Steuerschlüssel des Artikels (also z.B. ermäßigt bei Catering). Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet!
Auswirkung auf Eingangsrechnungen
Wenn eine Eingangsrechnung angelegt wird und der Lieferant ausgewählt wird, gilt erst mal der Standard-Steuerschlüssel lt. Mwst.-Stammdaten. Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet!
Bestellung Auftrag verknüpfen
Ok blau 24.bmp
Wenn man in einer Bestellung eine Position mit einem Auftrag verknüpfen will und diese Position ist schon verknüpft, zeigt der Auftrag-Suchen-Dialog nur diesen Auftrag an! Sinn der Sache: So kann man eine

bestimmte Auftragsposition zu diesem Auftrag einfacher verknüpfen.

Dieser Umstand wird nun rechts oben angezeigt. (bisher nur die Auftragsnummer, was zugegebenermaßen schlecht erkennbar war)

Neu
Gibt man einen Suchbegriff ein, wird dieser Filter automatisch entfernt, man kann also einen anderen Auftrag suchen.
Bestellung Kennzeichen "Gesendet"
Plus blau 24.bmp
Problem
Man erkennt in einer Bestellung nicht, ob sie an den Lieferanten geschickt wurde (im Regelfall per Mail; wenn das über die Vorschau und einen Export oder PDF-Drucker gemacht wird, ist das Druckdatum nicht gesetzt!).
Deshalb diese neuen Kennzeichen "Gesendet" im Bestell-Kopf.

Die können hier manuell gesetzt werden um zu dokumentieren, dass man die Bestellung versendet hat. Dazu die Checkbox anklicken. Datum/User werden automatisch eingetragen, wenn die Checkbox aktiviert wird. Wenn die Checkbox deaktiviert wird, werden die Felder „Am/durch“ wieder geleert.

Bestellungen Pauschalpreis Ok blau 24.bmp Der angegebene Pauschalpreis wird auch in das Feld „Netto“ übernommen, auch wenn sich mathematisch Rundungsdifferenzen zu der Summe der Positionen ergeben.
Bestellungen Drucken Ok blau 24.bmp Man kann nun die Sortierung auf „Datum von“ stellen.

Wenn in dem Formularnamen der Text „Personal“ enthalten ist, wird diese Sortierung automatisch eingestellt. Wenn in dem Formularnamen der Text „Material“ enthalten ist, wird die Sortierung nach Kapitel/Positionen eingestellt.

Auftragsverwaltung Auftragsversionen Ok blau 24.bmp Man kann nun auch eine Ladeliste von einer Auftragsversion drucken.
Auftragsverwaltung Positionen, Kostenart Ok blau 24.bmp
Kostenart in Auftragspositionen ändern

Man kann nun die Kostenart in den Auftragspositionen ändern. Dazu einfach auf das Feld "Kostenart" klicken.

Ok blau 24.bmp
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Plus blau 24.bmp=Neue Funktion! Ok blau 24.bmp=Verbesserung Problem blau 24.png=Fehlerbeseitigung

3 Release 211108

Programmteil Funktion Art Beschreibung
Werkstatt Übersicht
Plus blau 24.bmp
Es gibt nun eine Auswahl "Aktive externe" für aktive Reparaturen bei externen Firmen.
Werkstatt Übersicht
Plus blau 24.bmp
Bei allen markierten Aufträgen das Kennzeichen auf "Extern" setzen.
Werkstatt Berechnung
Problem blau 24.png
Wenn "Rechnung erstellt" kann die Berechnungsart nicht mehr geändert werden.
Faktura Rechnung stornieren oder löschen
Problem blau 24.png
Wenn Werkstatt-Auftrag vorhanden: Dort werden nun die Rechnungsdaten zurückgestellt.
Auftrag Positionen, DispoCheck
Ok blau 24.bmp
Wenn eine Position vollständig mit Fremdmenge ausgeglichen ist, wird bei dieser Position kein DispoCheck durchgeführt!
Auftrag Termine (bei Verwendung Job-Kalender)
Ok blau 24.bmp
Konkrete Arbeitszeit-Termine können in REFLEX in der Auftragsverwaltung gelöscht werden! Das darf nicht möglich sein! Nur Timing-/Logistik-Termine dürfen in REFLEX gelöscht werden, Arbeitszeit-Termine nur im Job-Kalender! Deshalb wird der entsprechende Button bei AZ-Terminen ausgegraut.
Auftragsversionen Neu durchrechnen der Kopie, Rabatte aus Fuß
Problem blau 24.png
Die Kalkulation nach dem Erstellen der Kopie setzte fälschlicherweise erneut Rabatte (aus dem Fuß) in den Positionen, was bei abweichenden Rabatten in der zugrunde liegenden Positionen fatal ist
Lager Ausgabe
Ok blau 24.bmp
In der Lagerausgabe gibt es den Button „Artikel im Auftrag suchen“. Dort wird nun unten eine Tabelle angezeigt, wo der jeweilige Artikel in den Lieferschein-Positionen drin ist. Benötigt, wenn man z.B. eine Lieferschein-Position stornieren muss aber nicht weiß, in welchem Lieferschein die enthalten ist!
Lager Ausgabe, Rücknahme
Ok blau 24.bmp
Es ist nun möglich, die Lagerausgabe und -Rücknahme mengenmäßig durchzuführen. Dabei wird eine Menge eingegeben und das Programm verteilt diese Menge auf die Positionen.
Ausgabe

In der Lagerausgabe gibt es nun einen neuen Button Gleiche. Er markiert alle noch offenen Positionen des Auftrags mit dem gerade angewählten Artikel.

Die Menge, die auszugeben ist, wird oberhalb der Tabelle der Positionen angezeigt. Mit dem Button Ausgeben kann man nun alle markierten Positionen auf einmal ausgeben!

Rücknahme

Bei der Rücknahme von Mengenartikeln kann man die vom Programm vorgeschlagene Menge überschreiben und eine Gesamt-Menge eingeben. Wenn man die exakte Summe der Restmengen aller Positionen, in denen der Artikel vorkommt eingibt, so werden automatisch alle Positionen mit diesem Artikel zurückgenommen!

Wenn man eine größere Menge eingibt: Beispiel: In der Position sind 16 Rest. Doppelklick öffnet Eingabefenster mit 16, das wird überschrieben mit 36 und ENTER gedrückt. Dann wird ein Fenster angezeigt, in dem die eingegeben und restmenge steht sowie die Positionen mit diesem Artikel aus allen offenen Aufträgen.

In der Tabelle stehen alle offenen Auftragspositionen mit diesem Artikel. Per Option kann man die Anzeige auf offene Positionen dieses Kunden einschränken.

Die offenen Positionen des aktuellen Auftrags werden fett dargestellt. In diesen Positionen steht in der Spalte „Buchen“ die noch offene Restmenge als Buchen-Menge. Das hat REFLEX automatisch eingetragen. Rest-Menge gibt nun an, wieviel von der eingegebenen Menge (36) noch nicht auf andere Positionen verteilt wurden, also hier 4 (36 – 16 – 16). Wenn man wirklich 36 Stück zurückbuchen will, kann man in der Spalte Buchen die Restmenge bei dem ersten Auftrag eintragen, was eine Rest-Menge von 0 ergibt. Die eingegebene Menge wurde also vollständig auf die noch offenen Positionen verteilt! Bei Bestätigen mit OKwird dann die Rücknahme entsprechend verbucht.

Bestellungen Freigabe
Plus blau 24.bmp
Jede Bestellung hat einen zusätzlichen Freigabe-Status und einen Button Freigabe daneben, mit dem man die Freigabe anfordern, erteilen oder ablehnen kann.

Freigabe-Status: Leer: Ursprungszustand beim Anlegen einer neuen Bestellung. Freigabe wurde nicht angefordert. Freigabe angefordert: Die Freigabe der Bestellung wurde per Mail oder Erinnerung an den Bestell-Controller angefordert. Freigabe erteilt: Der Bestell-Controller hat die Bestellung freigegeben. Freigabe abgelehnt: Der Bestell-Controller hat die Freigabe der Bestellung abgelehnt. Bestellauftrag trotz fehlender Freigabe: Obwohl die Bestellung (Anfrage) nicht freigegeben war, wurde ein Bestell-Auftrag daraus gemacht! Das ist eine Notfall-Funktion. In diesem Fall muss der Bestell-Controller die Bestellung nachträglich freigegeben.

Über diese Buttons kann man einen Vorgang beginnen:

Freigabe-Antrag, Freigabe erteilen, Freigabe ablehnen

Die Buttons sind je nach Freigabe-Status und User-Recht ein- oder ausgeblendet. Um Bestellungen freizugeben braucht man das Recht "BestellungFreigeben".


Jeder Wechsel eines Status wird in der Freigabe-Historie dokumentiert.

Mail/Erinnerungen: Optional wird ein Mail oder eine Erinnerung an den Bestell-Controller oder den Bestellungsbearbeiter erzeugt.

In den Erinnerungen: Mit dem Button „Freigabe“ kann man direkt in das Freigabefenster springen, ohne dass man die Bestellung selbst öffnen muss. Dazu muss man das Recht auf das Menü „Bestellungen“ haben.

Bestellungen Freigaben
Plus blau 24.bmp
Im Baum links gibt es neue Filter für Freigaben:

Freigaben…: Alle Bestellungen, für die Freigabe angefordert, bestätigt oder abgelehnt wurde. In Verbindung mit den anderen Filtern, also Datum, Bearbeiter usw. Freigabe angefordert: Anfragen, für die eine Freigabe angefordert wurde. Freigabe erteilt, noch Anfrage: Anfragen, für die eine Freigabe erteilt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen. Wenn die auf Auftrag gestellt werden, fallen sie aus der Liste hier raus! Freigabe für Anfrage abgelehnt: Anfragen, für die eine Freigabe abgelehnt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen. Dies müssen auf Storno gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus!

Auftrag trotz fehlender Freigabe: Bestellaufträge, die auf „Auftrag“ gestellt wurden, obwohl keine Freigabe erteilt wurde. Diese müssen ggf. nachträglich auf „Freigabe erteilt“ gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus!

GevitasFormPrint Einstellungen speichern
Ok blau 24.bmp
Manchmal wird das Drucker-Eigenschaftsfenster im Vorschau-Fenster vor dem Drucken eingeblendet, manchmal nicht.

Wurde geändert! Beim Drucken aus der Vorschau heraus wird nun immer das Drucker-Fenster eingeblendet

Bestellungen Rechnet manchmal nicht!
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Rechnet nicht im Fuß? Die Positionen haben keine Summe. Grund:

Diese Kombination…

 Bestellart:   Einkauf
 Artikel-Art:  Arb.zeit

…war im Programm nicht vorgesehen, es sollte Bestellart=Personal sein. Nach dem Update Rel. 211006 wird das aber berücksichtigt und der Positionspreis berechnet. Bestehende Positionen müssen mittels durch-„tabben“ berechnet werden.

Auftragsverwaltung Kalkulation
Ok blau 24.bmp
Optional kann man hier "Personal aus Terminen" anzeigen/kalkulieren lassen.
Auftragsverwaltung Kalkulation
Ok blau 24.bmp
Zusammenfassung nach Untergruppen wird angezeigt:

Arbeitszeiten für Untergruppen, die nicht einem Artikel zugeordnet wurden (s.o.), werden hier nicht aufgeführt und nicht in den Auftrag eingefügt! Danach Button [OK, einfügen/anpassen!] klicken. Dann passiert folgendes für jede Datenzeile der o.a. Tabelle: - Es wird nach der ArtNr. gesucht, z.B. 2051000002 = „Gesamtkosten Bauleiter“: o Gefunden: Menge und Preise werden überschrieben o Nicht gefunden: Kapitel „Personal“ wird gesucht:  Nicht vorhanden: Kapitel wird angelegt.  Vorhanden: Kapitel-Nr. wird verwendet o An das oben ermittelte Kapitel wird eine Position mit dem Artikel angelegt.

Stammdaten Artikelgruppen
Ok blau 24.bmp
Beim Umbenennen einer Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe werden nun auch die Termine dazu aktualisiert.

Das Löschen von Obergruppen, Gruppen oder Untergruppen bei vorhandenen Artikeln ist nun nur noch REFLEX-Admins möglich.

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Plus blau 24.bmp
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Plus blau 24.bmp
Plus blau 24.bmp
Problem blau 24.png

Plus blau 24.bmp=Neue Funktion! Ok blau 24.bmp=Verbesserung Problem blau 24.png=Fehlerbeseitigung

4 Release 210524

Programmteil Funktion Art Beschreibung
Lagerausgabe (engl. Version) Ausgabe
Problem blau 24.png
Fehlermeldung beseitigt (auch in Auftragsverwaltung)
Stammdaten Artikel Artikel-Lieferanten drucken
Plus blau 24.bmp
Die Tabelle der Artikel-Lieferanten kann nun ausgedruckt werden. Dazu das Drucker-Icon links oben in der Tabelle klicken.
Bestellungen Neue Bestellung, Bestellnummer
Problem blau 24.png
Bei der Vergabe der Bestellnummer konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Dieses Problem wurde beseitigt.
Diverse Programmteile Speichern/Wiederherstellen Tabellen
Problem blau 24.png
Durch einen Fehler in der Tabelle-Speichern-/Wiederherstellen-Funktion konnte es sein, dass nach einem Update die ursprüngliche Tabellenstruktur wiederhergestellt wurde.
Auftragsverwaltung Zwischensummen in den Positionen
Plus blau 24.bmp
In den Positionen kann man nun über das Popup-Menü Zwischensummen einfügen.
REFLEX-Admin MultiLager: Auswahl User-Filialen
Problem blau 24.png
Bei der Auswahl der User-Filialen konnte man die zulässigen Filialen nicht auswählen, obwohl das Rechte "Darf auf anderes Lager buchen" eingeschaltet war. Dieses Problem wurde beseitigt.

Plus blau 24.bmp=Neue Funktion! Ok blau 24.bmp=Verbesserung Problem blau 24.png=Fehlerbeseitigung

5 Release 210430

5.1 Auftragskopf, Eingabe VA/Dispo-Daten

Im REFLEX-Admin kann man einstellen, dass die Eingabefelder für VA-/Dispo-Daten gesperrt sind und es dafür einen Button "Zeitraum ändern" gibt.

  • Einstellen:
Datei ⇒ Admin-Optionen ⇒ Programm-Parameter ⇒ Programmteile ⇒ Auftrag ⇒ Pflichtfelder/Überwachen/Sperren ⇒ Auftragskopf
Eingabe VA-/Dispodaten...
  • Vorteile
Die Eingabe wird erst beim OK-Button verarbeitet.
Wenn man im Auftragskopf mehrmals die Eingabefelder ändert und hin- und her springt, werden die Auftragpositionen u.U. mehrfach neu berechnet. Mit dieser Option entfällt das

Wenn man "Dispo-Aufträge" für die REFLEX FahrzeugDispo verwendet (Einstellbar FahrzeugDispo ⇒ Optionen &rArrY Verwendung von Dispo-Aufträgen) wird im Dispo-Auftrag ein Hinweis eingeblendet, dass VA-/Dispo-Daten im Kunden-Auftrag geändert werden müssen. Wenn diese Daten im Kunden-Auftrag geändert werden, ändern sich die Daten im Dispo-Auftrag automatisch.

  • Dispo-Aufträge:Wichtige Option, wenn man mit "Zwillings-Aufträgen" arbeitet:
    • Der Kunden-Auftrag beinhaltet z.B. nur einen Set-Artikel ohne Material-Positionen, aber Termine!
    • Der Dispo-Auftrag beinhaltet Material-Positionen, aber keine Termine.
  • Beide Aufträge sind über das Feld "Zu Auftr.Nr." miteinander gegenseitig verbunden.
In der Auftrags-Ansicht der REFLEX FahrzeugDispo wird der Kunden-Auftrag angezeigt.
Wenn man ihn auswählt und einen Fahrauftrag anlegt, schaltet das System automatisch auf den Dispo-Auftrag um!


5.2 Auftrag, Register Termine

In den Optionen kann man angeben, ob die Termine der Auftragstermine in der Tabelle farbig (anhand der Termin-Typen) dargestellt werden sollen oder einfarbig. (Auftrag ⇒ Optionen ⇒ Allgemeines)


5.3 Selbstkosten-Berechnungsbasis

In den Programm-Parametern kann man einstellen, welche Selbstkosten-Berechnungsbasis verwendet werden soll:

Einstellen: Auftrag ⇒ Preise/Berchnung/Kalkulation ⇒ Preise ⇒ Selbstkosten-Berechnungsbasis

  • Hier können Sie einstellen, wie die Selbstkosten eines Artikels im Auftrag (Mietauftrag) berechnet werden:
    • aus dem Feld "Berechnungstage" der Auftragsposition (Standard)
    • aus den Dispotagen (Aus der Auftragsposition
    • aus den Veranstaltungstagen (Aus dem Auftragskopf)
    • mit dem Mietpreis-Faktor aus der Mietpreis-Staffel (neu)

Wenn man mit Mietpreis-Faktoren arbeitet, öffnet ein Doppelklick auf das Feld "Faktor" oder ein Klick auf "Faktor:" ein Fenster mit der Anzeige der aktuellen Mietpreis-Staffel.

6 Release 210205

6.1 Wichtiger Hinweis zu Dokumenten für Eingangsrechnungen

Ab diesem Release ist der neue Dokumenten-Manager im Einsatz (Dokumentation folgt).

Neben vielen anderen Features kann man nun im Dokumenten-Manager auch Dokumente für Eingangsrechnungen per Drag and Drop verknüpfen, auch E-Mails oder -Anhänge aus Outlook können so schnell und einfach verknüpft werden!

Bisher
Bisher wurden alle Dokumente für Eingangsrechnungen in einem einzigen Ordner gespeichert. Diesen Ordner konnte man in den Programm-Parametern einstellen, z.B. "Q:Dokumente\Eingangsrechnungen\".
Neu
Nun kann man für Eingangsrechnungen eine Ordnerstruktur angeben, z.B. "Q:Dokumente\Eingangsrechnungen\{KontaktName}", wie man das bisher auch schon für Angebote, Aufträge usw. machen kann.
Problem
Nach dem Update versucht das Programm, ein Dokument für eine Eingangsrechnung in den eingestellten Basis-Dokumentenordner plus den Ordner für Eingangsrechnungen (ein absoluter Pfad!) abzuspeichern. Das Ergebnis wäre z.B.
"Q:Dokumente\Q:Dokumente\Eingangsrechnungen"
Das ergib einen ungültigen Pfad.
Lösung
Nach dem Update muss ein Admin-User in den Programm-Parametern diese Einstellung öffnen:

PfadEingRechNachUpdate 210204 Aendern Vorher.png




Dann einen sinnvollen Pfad angeben, z.B.:

PfadEingRechNachUpdate 210204 Aendern Nachher.png




Erst danach funktioniert das Verknüpfen von Eingangsrechnungs-Dokumenten!
  • Technischer Hinweis:
Die alte Version speichert den absoluten Ordner im Parameter "EINGRECHDOK" / "PFAD"
Die neue Version speichert den relativen Unter-Ordner im Parameter "DOKUMENTE" / "ORDNER_EINGRECH"
Das schafft eine Rückwärts-Kompatibilität, wenn z.B. mit der neuen Version getestet wird (neuer Parameter) aber noch mit der alten Version gearbeitet wird (alter Parameter)

7 Release 201020

7.1 Sounds, gesprochene Meldungen im Lager

Die Option "Sounds bei der Lagerausgabe und Rücknahme" ist nun auf Wunsch für alle Kunden mit Software-Wartungsvertrag verfügbar. Man kann individuell einstellen, dass Meldungen des Programms nicht am Bildschirm angezeigt werden sondern als gesprochener Text ausgegeben wird. Die zugehörigen Wave-Dateien können wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.

7.2 Verkaufsaufträge in der Lager-Übersicht

In der Übersicht in der Lagerausgabe-/Rücknahme werden nun auch Verkaufsaufträge (und Miet-Verkauf) angezeigt.

7.3 Storno Ausgabe/Rücknahme (Multimandant)

Die Buttons "Storno Transfer" in der Ausgabe bzw. Rücknahme sind nun nur noch sichtbar, wenn das Modul "MultiMandant" eingeschaltet ist und in der jeweilgen Position auch transfer-Mengen enthalten sind.


7.4 Stammdaten Banken

Neue Felder IBAN und SWIFT eingefügt.

7.5 Fehlermeldung in den Kostenstellen-Stammdaten

Zugriffsverletzung beim Öffnen, Suchen ohne Funktion. Beseitigt.

7.6 Suchen in den Stammdaten Zahlungskonditionen und Versandarten

Suchen ohne Funktion. Beseitigt.

7.7 Passwort ändern

Dieser Menüpunkt ist nun für alle User sichtbar. Lt. DSGVO müssen alle User in der Lager sein, persönliche Passwörter zu verwenden.

7.8 Begrenzung auf maximale Anzahl auf Datensätze

Die optionale (Programm-Parameter) Begrenzung auf eine maximale Anzahl von Datensätzen beim Suchen wirkt sich in folgenden Programmteilen aus:

  • Auftragsübersicht und Auftrag suchen
  • Faktura Übersicht und Rechnung suchen
  • Kontakte suchen
  • Artikel suchen
  • Lagerausgabe-Übersicht
  • Werkstatt-Übersicht, Reparatur-Historie
  • Bestellungen
  • Eingangsrechnungen

Einstellen in Datei - Admin-Optionen - Programmparameter:

REFLEX ProgParam AnzahlZeilenBegrenzen.png

8 Release 200710

8.1 Ausnahme-Mehrwertsteuer

Eine einfache Lösung zum Umgang mit der temporären Mehrwertsteuer-Senkung in Deutschland wird unter Ausnahme-Mehrwertsteuer beschrieben.


8.2 Miet-Faktor manuell überschreibbar

Mit diesem Programm-Parameter kann man einstellen, dass der Miet-Faktor in den Auftragspositionen manuell überschreibbar ist.

Einzelheiten siehe Miet-Faktor manuell überschreibbar.

9 Release 200327

9.1 Export Zahlungen im Sepa-Format

Es gibt nun die Möglichkeit, eine sog. "Nachrichten-Variante" auszuwählen:


REFLEX EingRechExportSepaXml Variante.png


Bisher wurde immer die Variante "002" = "Die Deutsche Kreditwirtschaft" benutzt, was nicht mehr verwendet werden sollte.

Wenn Sie beim Import der Zahlungen im Bank-Programm eine Fehlermeldung bekommen:

Bei der Ausführung des Auftrags xxx.XML ist ein Fehler aufgetreten:
Invalid content was found...
"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.002.03 pain.001.002.03.xsd"
...

dann wählen Sie die Option "001" und wiederholen den Export.


Hinweis
Zu diesem Fenster kommen Sie über Faktura⇒Eingangsrechnungen⇒Zahlungen exportieren.

10 Release 200110

10.1 EU, Faktura/Drucken Rechnungen mit Reverse Charge

Zum Beispiel für das Drucken von "Reverse Charge"-Hinweisen für Rechnungen an EU-Staaten kann man nun die EU-Mitgliedsstaaten festlegen. Im Fall, dass ein Land aus der EU austritt kann man dieses Land (bzw. sein Länderkennzeichen) aus dieser Liste entfernen.

Siehe:

FastReport Reverse Charge auf Rechnung

Festlegen der EU-Mitgliedsstaaten


10.2 Auftragsverwaltung

10.2.1 Artikel im Auftrag suchen

Wenn man per "Artikel im Auftrag suchen" eine Position auswählt, die nicht in dem gerade gefilterten Kapitel enthalten ist, wird dieses Kapitel nun automatisch angewählt.

10.2.2 Neues Feld "Verkäufer" im Auftragskopf

Im Auftragskopf gibt es nun ein neues Feld "Verkäufer".

10.2.3 Auftragstermine

Wenn man (aus Versehen) die Terminart löscht und speichert kommt man nie wieder an den Termin dran! Deshalb werden nun auch Termin mit Terminart 0 oder ohne Terminart amgezeigt.

In der Tabelle werden Zeilen mit gleichem Datum Fett dargestellt.

10.2.4 Termin-Typ, Obergruppe, Gruppe

Es gibt nun eine neues Feld "Termin-Typ":

0=Allgemein
1=Logistik
2=Timing, Auftragsplanung
3=Arbeitszeit-Termin
4=Projekt-Termin
5=Milestones (incl. Erinnerung in REFLEX, also Erinnern, -Datum,- Zeit wird gesetzt)

In der Wochen-Darstellung werden nur Logistik- und Timing-Termine angezeigt. Dadurch wird die Übersicht bei vielen Terminen viel besser.

Auf der Seite Termin-Tabelle kann man mit der Option Termin-Typen die gewünschten Termin-Typen auswählen.

Es gibt nun in den Terminen neue Felder Obergruppe und Gruppe.

10.3 Stammdaten Artikel, Etikettendruck optional FastReport

In den Artikel-Stammdaten kann man nun (User-bezogen) festlegen, ob der Etikettendruck mit FastReport oder CrystalReports ausgeführt werden soll.

Dazu im Menü "Bearbeiten ⇒ Etikett mit Report-Version" die gewünschte Version aktivieren.


10.4 Werkstatt

10.4.1 Vor-Auftrag, Bestände

Der Bestand wird korrigiert (reduziert), wenn man einen Vorauftrag auf Auftrag ändert.

Der Bestand wird korrigiert (erhöht) werden, wenn man einen Auftrag auf Vorauftrag ändert.


10.4.2 Absteigend sortieren

In der Übersicht gibt es nun die Check-Box "Absteigend", die die Anzeige absteigend sortiert. Hat man z.B. nach Reparatur-Nummer sortiert, stehen die neuesten Vorgänge immer oben.

10.5 Fertigung

Bei der Auswahl einer Fertigungs-Stückliste zum Erstellen eines neuen Auftrags konnte es zu einer Fehlermeldung

Division durch 0

kommen, wenn im zugehörigen Artikel keine Verpackungseinheit angegeben wurde.

Technischer Hinweis: Man kann den Standardwert des Feldes auf 1 setzen, z.B. mit diesem Script:


ALTER TABLE MART ADD CONSTRAINT DF_MART_VERP_EINHEIT DEFAULT 1 FOR VERP_EINHEI

oder


alter table MART MODIFY COLUMN VERP_EINHEIT Float Default 1
go

und dann:


update MART set VERP_EINHEIT = 1 where VERP_EINHEIT is null
go


10.6 Allgemeines

10.6.1 Update-Warnung an User

Wenn ein/e Benutzer*in mit einer älteren Version arbeitet als aktuell im Update-Ordner verfügbar, wird eine REFLEX-Warnung als Erinnerung erzeugt und der/dem Benutzer*in angezeigt (incl. Piepton!).

11 Release 190925

11.1 Auftragsverwaltung/Übersicht

Im Auftragskalender waren die Auftragstermine vorhanden, jedoch optisch nicht sichtbar. Dieses Problem wurde behoben.

11.2 Faktura/Drucken Mahnungen

Problem beim Anzeigen von bereits gemahnten Rechnungen nach setzen des Häkchens "Auch gemahnte anzeigen" wurde behoben. Alle bereits gemahnten Rechnungen werden jetzt korrekt angezeigt.