REFLEX Bedienungsanleitung Stammdaten Bearbeiter, Personen, Ressourcen, Fahrzeuge

Aus GEVITAS
Wechseln zu: Navigation, Suche

1 Allgemeines

Hier werden mehrer Daten-Arten auf einmal eingegeben und gepflegt.

1.1 Bearbeiter, Personen

Da in einigen Programmteilen das Kürzel des Bearbeiters gespeichert wird, müssen hier die Personen eingetragen werden, die z. B. Angebote erfassen.

Anhand der Bearbeiter kann man sich z. B. alle Angebote dieses Bearbeiters anzeigen lassen. Außerdem kann man anhand dieses Eintrags den Vornamen und Nachnamen z. B. auf einem Angebot drucken.

Schließlich werden die Bearbeiterdaten/-kürzel bei Änderungen innerhalb der Stammdaten mit abgespeichert, um später nachvollziehen zu können, wer welche Änderungen vorgenommen hat.

  • Verwechseln Sie den Bearbeiter nicht mit dem Programm-Benutzer! Ein Bearbeiter im Sinne des Programms ist eine Person, die Angebote, Aufträge usw. anlegen kann und für diese als Sachbearbeiter eingetragen wird. Ein Bearbeiter muss natürlich auch als Benutzer eingetragen worden sein, damit er sich überhaupt an das Programm anmelden kann. Auf der anderen Seite muss ein Benutzer nicht unbedingt auch als Bearbeiter eingetragen sein, wenn er beispielsweise nur Gastrechte innerhalb des Programms haben soll. Als Gast kann er ja nicht als Sachbearbeiter eines Auftrags gelten!


1.2 Fahrzeuge

Für bestimmte Programmteile können hier Fahrzeuge angelegt werden.

Als Ressourcen-Art muss hier "Fahrzeug" gewählt werden.

  • Wenn Sie eine Ressource neu anlegen und als Fahrzeug kennzeichnen, speichern Sie die Ressource. Danach werden weitere Optionen für das Fahrzeug eingeblendet!

2 Datensatz suchen

Drücken/Klicken Sie auf [ F4] - [ Suchen] Sie können durch Anklicken der Feldbezeichnungen den Suchbegriff auswählen. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, sich diese Daten auf- oder absteigend anzeigen zu lassen. Der rote Pfeil in der Überschriftenzeile zeigt dann nach unten bzw. nach oben.

REFLEX Stammdaten Personen Suchen.jpg

3 Eingabefelder

Der obere Teil der Eingabemaske ist immer gleich, egal welche Ressourcen-Art ausgewählt wurde.

Der untere Teil passt sich der Ressourcen-Art an.

Kurzzeichen
Eingabe eines Kurzzeichens für den Bearbeiter des Vorgangs; z. B. wird bei Angeboten der Vor- und Nachname in der Unterschriftenzeile ausgedruckt.
Pers.Nr.
Angabe der Personalnummer des Bearbeiters/der Bearbeiterin
Vorname
Bitte den Vornamen der Person eintragen. In Verbindung mit dem Nachnamen zum Ausdruck in der Unterschriftenzeile bei z. B. Angeboten usw.
Nachname
Bitte den Nachnamen der Person eintragen. In Verbindung mit dem Vornamen zum Ausdruck in der Unterschriftenzeile bei z. B. Angeboten usw.
Bemerkung
Bemerkungen eintragen
Telefon
Telefonnummer der Person eintragen
E-Mail
E-Mail-Adresse der Person eintragen
Mobil
Mobil-/Handy-Nummer der Person eintragen
Durchwahl
Telefon-Durchwahl-Nummer der Person eintragen
Funktion
Position/Funktion der Ressource eintragen


3.1 Ressourcen-Art Person

REFLEX Stammdaten Personen Ressourcen Eingabemaske2.jpg



3.2 Ressourcen-Art Fahrzeug

REFLEX Stammdaten Personen Ressourcen Eingabemaske.jpg

Amtl. Kennzeichen
Amtl. Kennzeichen des Fahrzeugs.
Fahrer
Optional können Sie dem Fahrzeug einen Fahrer zuweisen.
Zuladung

Hier können Sie die maximale Zuladung in Tonnen und Kubikmetern angeben.

  • Wenn Sie das Zusatz-Modul REFLEX_FahrzeugDispo verwenden, sind diese Angaben für die Fahrzeug-Dispo sehr wichtig!
Gewicht
Tragen Sie hier das maximale Zuladungs-Gewicht in Tonnen ein.
Volumen
Tragen Sie hier das maximale Zuladungs-Volumen in m³ ein.

4 Funktionen

Datensatz bearbeiten
Drücken/Klicken Sie auf [F2] – [Bearbeiten]
Datensatz speichern
Drücken/Klicken Sie auf [F3] – [Speichern]
Neuen Datensatz anlegen
Drücken/Klicken Sie auf [F5] – [Neu]

5 Detaillierte Qualifikationen

Die detaillierten Qualifikationen dienen dazu, innerhalb der Personalstammdaten beliebige Informationen zum Personal oder den Ressourcen zu erfassen. Hierbei wird eine hierarchische Struktur in Form eines Baumdiagramms erzeugt. Die so erfassten Informationen können dann für Auswertungen in der Ansicht „Planungsbereiche“ des Termin-Managers herangezogen werden.

5.1 Erstellen der detaillierten Qualifikationen

Um die detaillierten Qualifikationen bearbeiten zu können, muss man dazu mindestens das „Löschen“-Recht in der Benutzerverwaltung zugewiesen bekommen. Der Zugriff erfolgt dann entweder über die Programm-Parameter

REFLEX Stammdaten Personen detailierte Qualifikationen ProgrammParameter.jpg


oder direkt im Fenster Bearbeiter / Personen /Ressourcen


REFLEX Stammdaten Personen detailierte Qualifikationen ProgrammParameter2.jpg


Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem man die Qualifikationen anlegen kann:


REFLEX Stammdaten Personen detailierte Qualifikationen ProgrammParameter kostenpflichtigeFunktion.jpg


Durch Eingabe der gewünschten Qualifikations-Bezeichnungen und Klick auf „Neuer Knoten“ oder „Neuer Kindknoten“ wird der Qualifikations-Baum erzeugt.


REFLEX Stammdaten Personen detailierte Qualifikationen ProgrammParameter Knoten.jpg


Änderungen an bestehenden Einträgen können im unteren Bereich vorgenommen werden.


REFLEX Stammdaten Personen detailierte Qualifikationen ProgrammParameter Knoten Qualifiaktionbearbeiten.jpg


Zu jeder Qualifikation kann eine Bemerkung erfasst werden, um die Qualifikation näher zu erläutern.


REFLEX Stammdaten Personen detailierte Qualifikationen ProgrammParameter Knoten QualifiaktionBemerkung.jpg


5.2 Zuweisen der Qualifikationen

Nachdem die Qualifikationen angelegt wurden, können diese in der Personaloberfläche einzelnen Mitarbeitern zugeordnet und durch zusätzliche Informationen ergänzt werden. Hierzu muss man den neuen Reiter „Detaillierte Qualifikationen“ anklicken, dann sieht man die Eingabe-Oberfläche. Die Qualifikationen werden der jeweiligen Person durch Setzen der Häkchen zugeordnet.


REFLEX Stammdaten Personen detailierte Qualifikationen ProgrammParameter Knoten QualifiaktionZuweisung.jpg


Einzelne Qualfiktionen können durch erneutes Klicken auch auf „Inaktiv“ gesetzt werden, weil sie z.B. erworben, aber noch nicht freigegeben sind (Führerschein etc.)


REFLEX Stammdaten Personen detailierte Qualifikationen ProgrammParameter Knoten Qualifiaktion inaktiveZuweisung.jpg

5.3 Filterung der Qualifikationen im TerminManager

Die Filterung der Qualifikationen im TerminManager wird im Artikel Filterung der detaillierten Qualifikationen im TerminManager in der TerminManager-Bedienungsanleitung beschrieben.

6 Links