REFLEX: Heute-ToDo-Liste: Unterschied zwischen den Versionen
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Im Register „Optionen“ kann man die ToDo-Liste auf seine eigenen Bedürfnisse einstellen. Weil es viele Optionen gibt, ist das Fenster in Abschnitte unterteilt, die man mit den Register-Schaltflächen links anwählen kann: | Im Register „Optionen“ kann man die ToDo-Liste auf seine eigenen Bedürfnisse einstellen. Weil es viele Optionen gibt, ist das Fenster in Abschnitte unterteilt, die man mit den Register-Schaltflächen links anwählen kann: | ||
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Man kann auswählen, welcher Bereich in der ToDo-Liste auftauchen sollen. Bei den meisten Bereichen kann man außerdem angeben, ob nur Daten auftauchen sollen, die einen selbst betreffen, also z.B. eigene Termine, Angebote, für die man als Bearbeiter eingetragen ist usw. | Man kann auswählen, welcher Bereich in der ToDo-Liste auftauchen sollen. Bei den meisten Bereichen kann man außerdem angeben, ob nur Daten auftauchen sollen, die einen selbst betreffen, also z.B. eigene Termine, Angebote, für die man als Bearbeiter eingetragen ist usw. | ||
Version vom 9. Mai 2014, 10:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
In REFLEX gibt es ein Erinnerungsfenster, in dem zentral alle wichtigen Termine und Ereignisse zusammengefasst werden, das sog. „Heute ToDo“-Fenster. Es erinnert u.a. an:
- Termin-Erinnerungen (siehe REFLEX: Wiedervorlage/Erinnerung in der Auftragserfassung)
- Unerledigte Aufgaben (siehe Termin-Manager)
- Ablaufende Angebote
- Geplante Lagerausgaben
- (Über)fällige Bestellungen, Reparaturen
- (Über)fällige Rechnungen oder Zahlungen
Jeder Benutzer kann auswählen, an welche Ereignisse er sich erinnern lassen will. Außerdem kann man festlegen, dass man nun die Ereignisse sehen will, die einen selbst betreffen. Beispielsweise will man nur die ablaufenden Angebote sehen, für die man selbst als Bearbeiter eingetragen ist.
In den Optionen des ToDo-Fensters kann man einstellen, dass das ToDo-Fenster automatisch beim Programmstart geöffnet wird.
Über das Menü „Datei -> Heute ToDo!“ kann das Fenster geöffnet werden. Beispiel:
2 Bereiche
Es gibt mehrere Erinnerungsbereiche, die je nach Zugriffsrecht auf die Programmteile für den Benutzer verfügbar sind. In den Optionen (s. u.) kann man die Bereiche auswählen, die angezeigt werden sollen. Außerdem kann man hier festlegen, ob man nur die eigenen Termine bzw. Vorgänge anzeigen lassen will.
| Bereich | Beschreibung | Benötigt Zugriffsrecht auf... |
|---|---|---|
| Erinnerungen/Wiedervorlagen | Erinnerungstermine/Wiedervorlagen aus REFLEX (z.B. in der Auftragsverwaltung->Wiedervorlage) oder aus dem Termin-Manager. | Werden immer angezeigt, unabhängig vom Zugriffsrecht! |
| Termine | Termine aus dem Termin-Manager, die heute oder in der Vergangenheit liegen und den Status „Angelegt“, „Bestätigt“ oder „Abgelehnt“ haben. Erledigte Termine werden nicht angezeigt. | Termin-Manager |
| Unerledigte Aufgaben | Unerledigte Aufgaben aus dem Termin-Manager, die heute oder in der Vergangenheit liegen. | Termin-Manager |
| Angebote die ablaufen | Anhand des Datums „Gültig bis“ im Auftragskopf. | Auftragsverwaltung |
| Lager: Geplante Lagerausgaben | Aufträge, bei denen das „Datum von“ heute er-reicht oder überschritten wurde. | Lagerbewegungen |
| Lager: heute kommt zurück... | Ausgegebene Aufträge, bei denen das „Datum bis“ heute erreicht oder überschritten wurde. | Lagerbewegungen |
| Lager: Verkaufsaufträge zum Ausliefern | Verkaufsaufträge, bei denen der Lagerbestand der enthaltenen Artikel zum teilweisen oder voll-ständigen Ausliefern führen kann. | Lagerbewegungen |
| Verkaufsartikel mit Mindestbestand | Zeigt Verkaufsartikel an, bei denen der Mindestbestand erreicht oder unterschritten wurde. | |
| Bestellungen: Einkauf heute/überfällig | Einkaufsbestellungen, die anhand des Soll-Lieferdatums in der Bestellung heute ankommen sollen oder überfällig sind. | Bestellungen |
| Bestellungen: Anmietung heute/überfällig | Anmietbestellungen, die anhand des Soll-Lieferdatums in der Bestellung heute ankommen sollen oder überfällig sind. | Bestellungen |
| Reparaturen heute/überfällig | Reparaturen, die anhand des Soll-Fertigdatums in dem Werkstattauftrag heute fertig werden sollen oder überfällig sind. | Werkstatt-Aufträge |
| Unberechnete Aufträge | Abgeschlossene Aufträge, die (noch) nicht berechnet wurden. | Faktura |
| Überfällige Rechnungen | Unbezahlte Rechnungen, bei denen der Zahlungstermin erreicht oder überschritten wurde. | Faktura |
| Fehlende Anzahlungsrechnungen | Fällige (nicht erstellte) Anzahlungsrechnungen: Das sind Anzahlungen, die im Fenster "Auftrag-->Anzahlungen" eingetragen wurden, der Auftrag den Status "AUFT" hat und noch keine Anzahlungsrechnung erzeugt wurde! | Faktura |
| Fällige Zahlungen | Zahlungen an Lieferanten, die heute oder früher zu leisten sind. | Eingangsrechnungen |
| Geburtstage | Ansprechpartner, die heute Geburtstag haben. | Kontaktstammdaten |
3 Optionen
Im Register „Optionen“ kann man die ToDo-Liste auf seine eigenen Bedürfnisse einstellen. Weil es viele Optionen gibt, ist das Fenster in Abschnitte unterteilt, die man mit den Register-Schaltflächen links anwählen kann:
Man kann auswählen, welcher Bereich in der ToDo-Liste auftauchen sollen. Bei den meisten Bereichen kann man außerdem angeben, ob nur Daten auftauchen sollen, die einen selbst betreffen, also z.B. eigene Termine, Angebote, für die man als Bearbeiter eingetragen ist usw.
- Hinweis
- Die Anzeige der Bereiche ist abhängig von Ihren Zugriffsrechten innerhalb des Programms. Wenn Sie z.B. kein Zugriffsrecht für die Faktura haben, erscheint dieser Bereich auch nicht in den Optionen!
3.1 Einstellungen
To-Do-Fenster beim Programmstart automatisch öffnen
Hiermit legen Sie fest, dass sich das ToDo-Fenster bei jedem Programmstart automatisch öffnet.
Bereichsüberschriften bei leerem Bereich unterdrücken
Legt fest, dass die Bereichsüberschriften unterdrückt werden, wenn es keine Daten zu dem Bereich gibt.
Anzeige aktualisieren alle... Diese Option legt den Rhythmus fest, in dem die Anzeige automatisch aktualisiert wird. Wenn das ToDo-Fenster im Hintergrund geöffnet ist, zeigt sich ein kleines Hinweisfenster rechts unten. Dieser Hinweis verschwindet nach einigen Sekunden wieder. Damit Sie trotzdem auf Änderungen in der ToDo-Liste hingewiesen werden, wird rechts unten ein gelbes Feld mit einem Ausrufezeichen angezeigt. Ein Doppelklick auf dieses Feld öffnet das ToDo-Fenster.
Geben Sie den Rhythmus in Sekunden an. Die Eingabe 300 legt z.B. fest, dass die Anzeige alle 5 Minuten aktualisiert wird.
Nur Lager/Filiale: Bei einigen Abfragen des Fensters (z. B. Angebote, Aufträge, Bestellungen, Rechungen usw.) wird hiermit die Filiale festgelegt. Standardbenutzer können diese Option nicht ändern, die Abfragen beziehen sich immer auf die Standardfiliale des angemeldeten Benutzers. Diese Option wirkt sich nur aus, wenn Sie das Zusatzmodul MultiLager benutzen.
3.2 Darstellung
Rahmenbreite
Diese Option legt die Rahmenbreite in der Anzeige fest. 0 bedeutet hierbei, dass kein Rahmen verwendet werden soll. Dadurch wird die Anzeige etwas kompakter.
Beispiel:
Farbe Überschriften
Hiermit kann man die Farbe der Überschriften festlegen.
4 Aktionen in der ToDo-Liste
In der ToDo-Liste gibt es verschiedene „Links“ (unterstrichene Daten), mit denen man unterschiedliche Funktionen ausführen kann, z. B. den zugehörigen Kontakt öffnen, anrufen usw.
4.1 Einzelne Daten ausblenden/einblenden
Wenn Sie einzelne Daten (Zeilen) aus der Liste ausblenden wollen, so klicken Sie mit der Maus in der gewünschten Zeile in die letzte Spalte „Aktion“ und wählen aus dem Menü „Diesen Eintrag ausblenden“. Die angewählte Zeile verschwindet dadurch.
Wenn Sie die ausgeblendeten Einträge wieder sehen wollen, klicken Sie in die Aktionsspalte und wählen den entsprechenden Menüpunkt aus oder drücken/klicken Sie auf die Schaltfläche F9 Alle anz..
Hinweis: Wenn Sie alle Zeilen eines Bereichs ausgeblendet haben, wird nur die Überschrift des Bereichs angezeigt. Wenn es gar keine Daten für den Bereich gibt, wird der Bereich komplett ausgeblendet, also auch keine Überschrift angezeigt!
4.2 Weitere Funktionen der Spalte „Aktion“
Die Spalte „Aktion“ hat noch weitere Funktionen, die situationsabhängig sind. Klickt man z.B. mit der Maus in eine Zeile, die mit einem Auftrag verbunden ist, so sieht das Aktionsmenü so aus:
Man kann also von hier aus direkt zur Auftragsbearbeitung oder zu den Lagerbewegungen in REFLEX springen.
4.3 Funktionen der Spalte „Kontakt, Kunde, Lieferant“
Ein Klick auf den Link in der Spalte „Kontakt“ (bzw. Kunde Lieferant) öffnet das Aktionsmenü der Kontakte:
Kontakt anrufen: Es öffnet sich ein Fenster mit den Telefonnummern des Kontaktes.
- Wenn Sie die Telefon-Wählhilfe mit REFLEX aktiviert haben, können Sie aus diesem Fenster heraus direkt wählen. Wenn nicht, können Sie dieses Fenster zur Anzeige der Telefonnummern benutzen.
Kontakt öffnen: Wenn Sie das Zugriffsrecht auf die Kontaktstammdaten haben, können Sie hiermit direkt in diesen Programmteil springen.
5 Anzeigedatum ändern
Normalerweise bezieht sich das ToDo-Fenster immer auf den aktuellen Tag. In der obersten Zeile können Sie jedoch auch ein anderes Datum wählen. Klicken nach einer Datumsänderung auf F5 oder die Schaltfläche Anzeige aktualisieren.
