REFLEX: Wiedervorlage/Erinnerung in der Auftragserfassung

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Allgemeines

In der Auftragsverwaltung gibt es eine spezielle Erinnerungsfunktion, die sich „Wiedervorlage“ nennt. Hier können Sie sich an ein Angebot oder einen Auftrag erinnern lassen, um den Kunden z.B. zu einem späteren Zeitpunkt anzurufen.

Wie es geht

Öffnen Sie den Auftrag/das Angebot. Im Auftragskopf klicken Sie auf die Schaltfläche...

...und geben in dem Dialogfenster die Wiedervorlagedaten ein:

Auswirkung

ToDo-Liste

Die Wiedervorlage wird in der ToDo-Liste angezeigt, wenn Sie die entsprechende Option ausgewählt haben.

Wiedervorlage-Anzeige und -Fenster

Wenn eine Wiedervorlage fällig ist, ertönt ein Piepton und rechts unten wird ein Hinweis angezeigt. Beispiel:

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