REFLEX: Wiedervorlage/Erinnerung in der Auftragserfassung

Allgemeines

In der Auftragsverwaltung gibt es eine spezielle Erinnerungsfunktion, die sich „Wiedervorlage“ nennt. Hier können Sie sich an ein Angebot oder einen Auftrag erinnern lassen, um den Kunden z.B. zu einem späteren Zeitpunkt anzurufen.

Wie es geht

Öffnen Sie den Auftrag/das Angebot. Im Auftragskopf klicken Sie auf die Schaltfläche...

...und geben in dem Dialogfenster die Wiedervorlagedaten ein:

Auswirkung

ToDo-Liste

Die Wiedervorlage wird in der ToDo-Liste angezeigt, wenn Sie die entsprechende Option ausgewählt haben.

Wiedervorlage-Erinnerung

Wenn eine Wiedervorlage fällig ist, ertönt ein Piepton und rechts unten wird ein Hinweis angezeigt. Beispiel:

Außerdem wird rechts unter ein gelbes Feld eingeblendet, in dem die Anzahl der Wiedervorlagen steht. Diese Erinnerung wird alle 5 Minuten wiederholt, so lange, bis Sie darauf reagiert haben!

Klicken Sie auf den Hinweis oder doppelklicken Sie auf das gelbe Feld rechts unten, um das Wiedervorlage-Fenster zu öffnen.

Wiedervorlage-Fenster

Im Wiedervorlage-Fenster werden alle anstehenden Wiedervorlagen angezeigt. Beispiel: