REFLEX Bedienungsanleitung Auftragsverwaltung
Allgemeines
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In der Auftragsverwaltung werden Anfragen, Angebote und Aufträge angelegt und bearbeitet.
Was ist ein Auftrag?
Die Auftragsverwaltung wird zur Erstellung von Anfragen, Angeboten, Aufträgen usw. benutzt. Diese Vorgänge werden in der Datenbank gespeichert. Ein Kennzeichen entscheidet darüber, um welche Form eines Auftrags es sich handelt. Dieses Kennzeichen wird "Status" genannt.
Der Einfachheit halber verwenden wir immer den Begriff "Auftrag", meinen damit aber einen Auftrag mit dem Status “Angebot”, “Anfrage”, “Auftrag” usw. Wenn sich eine Programmfunktion nur auf eine bestimmte Art von Aufträgen bezieht, wird dort der zugehörige Begriff verwendet. Beispielsweise wirkt sich das Auflisten von abgelaufenen Angeboten nur auf Aufträge mit dem Status "Angebot" aus. Daher reden wir an dieser Stelle auch von Angeboten.
Status
Der Status wird beim Anlegen eines neuen Auftrags vergeben und sagt aus, ob Sie eine Anfrage, ein Angebot oder einen Auftrag anlegen/speichern wollen. Außerdem sagt der Status aus, ob der Auftrag schon abgeschlossen oder storniert wurde. Den Status Anfrage, Angebot und Auftrag eines Auftrags können Sie jederzeit auch nachträglich noch ändern!
Bei Mietaufträgen hat der Status auch noch Auswirkungen auf die Reservierung der Artikel, die in dem Auftrag vorhanden sind:
Status Reservierung Anfrage Artikel werden nicht reserviert Angebot Artikel werden reserviert Auftrag Artikel werden reserviert Hauptauftrag Artikel werden nicht reserviert Stornierung Artikel werden nicht (mehr) reserviert
- Bei Mietaufträgen zeigt der Status "Aktiv" zusätzlich an, dass der Auftrag durch eine Lagerausgabe akti-viert wurde bzw. durch “ABGE”, dass der Auftrag abgeschlossen wurde, also das komplette ausgegebene Material wieder zurückgekommen ist.
Priorität
Fixieren
Die Auftragsnummer
Auftrag suchen/finden
Der Auftrags-Explorer
Auftrag suchen
Intelli-Suche
Auftrag öffnen
Das Auftragsarchiv
Auftrag kopieren
Letzer Auftrag
Die Bereiche eines Auftrags
Kopf
Positionen
Fuss
Dispo
Termine
Memos
Dokumente
Kalkulation
Optionen
Anlegen eines neuen Auftrags
Auftragsstatus wählen
Bereich (Miete/Verkauf wählen)
Optional: Versandart wählen
Optional: Nummernkreis wählen
Kunde/Adresse wählen
Auftragskopfdaten
Kunde
Veranstaltung, Dispo
Miete: Berechnen
Miete: Mietpreisart, Mietpreis
Kostenstelle, Projekt
Hauptauftrag, Zu Auftrag
Bearbeiter
Sprache
Bereich Miete, Verkauf, Miet-Verkauf
Versandart
Angebotsgültigkeit
Kennzeichen im Auftragskopf
Verkauf: Lieferzeit
Wiedervorlage anlegen
Text im Auftragskopf
Anzahlungen
Status ändern
Fremdleistungen
Auftragsbestellungen
Lieferanschrift
Zusatztexte
Auftrag löschen
Auftragsstatistik
Auftrag drucken, mailen, exportieren
Die Auftragspositionen
Struktur der Auftragspositionen
Die Kapitel-/Positionsnummer
Aufbau der Positions-Eingabemaske
Felder der Positions-Eingabemaske
Neues Kapitel anlegen
Neue Position erfassen – Viele Wege führen nach...
Neue Position erfassen – Klassische Methode
Artikel-Fenster
Wenn Sie mit dem Artikel-Fenster Positionen anlegen wollen, können Sie das Artikelfenster öffnen und per Drag and Drop Positionen anlegen.
Einzelheiten werden hier beschrieben.
Warenkorb
Wenn Sie mit dem Warenkorb Positionen anlegen wollen, können Sie das Artikelfenster öffnen und per Drag and Drop Positionen anlegen.
Einzelheiten werden hier beschrieben.
Schnellerfassung
Die Schnellerfassung ist eine weitere Möglichkeit, Positionen für den Auftrag zu erfassen. Die Schnellerfassung ist sehr auf die Bedienung mit der Tastatur ausgelegt. Ausserdem zeigt die Schnellerfassung die Live-Dispo-Daten an, so dass man im Vorhinein weiß, ob man den gewünschten Artikel einfügen will oder nicht. Klicken Sie hier, um die Einzelheiten der Schnellerfassung zu erfahren.