REFLEX Bedienungsanleitung Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 4. März 2013, 23:21 Uhr

Allgemeines

Bitte beachten: Dieser Artikel ist noch in Bearbeitung

In der Auftragsverwaltung werden Anfragen, Angebote und Aufträge angelegt und bearbeitet.

Was ist ein Auftrag?

Die Auftragsverwaltung wird zur Erstellung von Anfragen, Angeboten, Aufträgen usw. benutzt. Diese Vorgänge werden in der Datenbank gespeichert. Ein Kennzeichen entscheidet darüber, um welche Form eines Auftrags es sich handelt. Dieses Kennzeichen wird "Status" genannt.

Der Einfachheit halber verwenden wir immer den Begriff "Auftrag", meinen damit aber einen Auftrag mit dem Status “Angebot”, “Anfrage”, “Auftrag” usw. Wenn sich eine Programmfunktion nur auf eine bestimmte Art von Aufträgen bezieht, wird dort der zugehörige Begriff verwendet. Beispielsweise wirkt sich das Auflisten von abgelaufenen Angeboten nur auf Aufträge mit dem Status "Angebot" aus. Daher reden wir an dieser Stelle auch von Angeboten.

Status

Der Status wird beim Anlegen eines neuen Auftrags vergeben und sagt aus, ob Sie eine Anfrage, ein Angebot oder einen Auftrag anlegen/speichern wollen. Außerdem sagt der Status aus, ob der Auftrag schon abgeschlossen oder storniert wurde. Den Status Anfrage, Angebot und Auftrag eines Auftrags können Sie jederzeit auch nachträglich noch ändern!

Bei Mietaufträgen hat der Status auch noch Auswirkungen auf die Reservierung der Artikel, die in dem Auftrag vorhanden sind:

Anfrage      Artikel werden nicht reserviert
Angebot      Artikel werden reserviert
Auftrag      Artikel werden reserviert
Hauptauftrag Artikel werden nicht reserviert
Stornierung  Artikel werden nicht (mehr) reserviert

Bei Mietaufträgen zeigt der Status "Aktiv" zusätzlich an, dass der Auftrag durch eine Lagerausgabe aktiviert wurde bzw. durch “ABGE”, dass der Auftrag abgeschlossen wurde, also das komplette ausgegebene Material wieder zurückgekommen ist.

Priorität

Fixieren

Die Auftragsnummer

Auftrag suchen/finden

Der Auftrags-Explorer

Auftrag suchen

Intelli-Suche

Auftrag öffnen

Das Auftragsarchiv

Auftrag kopieren

Letzer Auftrag

Die Bereiche eines Auftrags

Kopf

Positionen

Fuss

Dispo

Termine

Memos

Dokumente

Kalkulation

Optionen

Anlegen eines neuen Auftrags

Auftragsstatus wählen

Bereich (Miete/Verkauf wählen)

Optional: Versandart wählen

Optional: Nummernkreis wählen

Kunde/Adresse wählen

Auftragskopfdaten

Kunde

Veranstaltung, Dispo

Miete: Berechnen

Miete: Mietpreisart, Mietpreis

Kostenstelle, Projekt

Hauptauftrag, Zu Auftrag

Bearbeiter

Sprache

Bereich Miete, Verkauf, Miet-Verkauf

Versandart

Angebotsgültigkeit

Kennzeichen im Auftragskopf

Verkauf: Lieferzeit

Wiedervorlage anlegen

Text im Auftragskopf

Anzahlungen

Status ändern

Fremdleistungen

Auftragsbestellungen

Lieferanschrift

Zusatztexte

Auftrag löschen

Auftragsstatistik

Auftrag drucken, mailen, exportieren

Die Auftragspositionen

Struktur der Auftragspositionen

Die Kapitel-/Positionsnummer

Aufbau der Positions-Eingabemaske

Felder der Positions-Eingabemaske

Neues Kapitel anlegen

Neue Position erfassen – Viele Wege führen nach...

Neue Position erfassen – Klassische Methode

Artikel-Fenster

Wenn Sie mit dem Artikel-Fenster Positionen anlegen wollen, können Sie das Artikelfenster öffnen und per Drag and Drop Positionen anlegen.

Einzelheiten werden hier beschrieben.

Warenkorb

Wenn Sie mit dem Warenkorb Positionen anlegen wollen, können Sie das Artikelfenster öffnen und per Drag and Drop Positionen anlegen.