REFLEX Kreditlimit-Handling - Versionsgeschichte

Gevitas am 18. Juni 2015 um 08:55 Uhr

2015-06-18T08:55:59Z

2015-06-18T08:54:54Z

‎Beispiel

2015-06-18T08:38:40Z

‎Lager

2015-06-17T15:14:32Z

‎Auftrags-Controlling

2015-06-17T15:14:17Z

‎Auftrags-Controlling

2015-06-17T13:54:45Z

‎Auftrags-Controlling

2015-06-17T13:54:19Z

‎Auftrags-Controlling

2015-06-17T13:54:00Z

‎Auftrags-Controlling

2015-06-17T13:47:57Z

‎Beispiel

2015-06-17T13:40:01Z

@@ Zeile 11: / Zeile 11: @@
 [[Datei:Reflex_Stammdaten_Kontakte_Kreditlimit.png|800px]]
-=== Kreditlimit in den Kontakt-/Kunden-Stammdaten ===
+=== Eingabefeld "Kreditlimit" ===
 ;Kreditlimit:
@@ Zeile 46: / Zeile 46: @@
 * Die Menüpunkte für die Freigabe/Sperre steht nur zur Verfügung, wenn der/die Benutzer/in das Admin-Recht in REFLEX hat!
-=== Toleranz-Kreditlimit, Fälligkeits-Toleranz (Tage) ===
+=== Eingabefelder "Toleranz-Kreditlimit" und "Fälligkeits-Toleranz" (Tage) ===
 Gibt an, welcher maximale Kredit der Kunde '''unter Berücksichtigung der Toleranz-Tage''' und der daraus resultierenden unbezahlten, überfälligen Rechnungen hat.

@@ Zeile 32: / Zeile 32: @@
 Beim Drucken der Packliste im Lager jedoch wird eine Meldung angezeigt und das Drucken wird verweigert:
-[[Datei:REFLEX_Packliste_Kreditlimit.png]]
+[[Datei:REFLEX_Packliste_Kreditlimit_OhneBetraege.png]]
@@ Zeile 45: / Zeile 45: @@
 * Die Menüpunkte für die Freigabe/Sperre steht nur zur Verfügung, wenn der/die Benutzer/in das Admin-Recht in REFLEX hat!
 === Toleranz-Kreditlimit, Fälligkeits-Toleranz (Tage) ===

@@ Zeile 107: / Zeile 107: @@
 * Als Admin hat man die Möglichkeit, einen Auftrag gezielt bis zu einem bestimmten Betrag '''freizugeben'''. Wenn die Auftags-Gesamtsumme innerhalb der Freigabe-Grenze liegt, kann die Packliste gedruckt werden.
-* Die Buchhaltung hat die Möglichkeit, einen bestimmten Auftrag als '''Bezahlt''' zu kennzeichnen, auch wenn noch keine Rechnung geschrieben wurde! Dass ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde die Auftragssumme im Voraus avisiert. Dazu ist das [[REFLEX Benutzerverwaltung, Zugriffssteuerung|Zugriffsrecht]] "Zahlungseingang erfassen" notwendig!
+* Die '''Buchhaltung''' hat die Möglichkeit, einen bestimmten Auftrag als '''Bezahlt''' zu kennzeichnen, auch wenn noch keine Rechnung geschrieben wurde! Dass ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde die Auftragssumme im Voraus avisiert.
+:Dazu gibt es im Auftragskopf einen entsprechenden Button. Wenn der Auftrag schon das Kennzeichen "Bezahlt" hat, kann man es hiermit wieder auf "Unbezahlt" setzen. Das Setzen/Entfernen dieses Kennzeichens wird im Kulanz-Kredit-Protokoll festgehalten.
+:Es ist dazu das [[REFLEX Benutzerverwaltung, Zugriffssteuerung|Zugriffsrecht]] "Zahlungseingang erfassen" notwendig! Ohne dieses Recht erscheint der Button nicht.
 == Links ==

@@ Zeile 97: / Zeile 97: @@
 ;Blaue Schrift:
-;Der Auftrag zu der Rechnung wurde '''freigegeben'''. Die Summe dieser Rechnung ist der OP-Summe '''nicht''' enthalten!
+:Der Auftrag zu der Rechnung wurde '''freigegeben'''. Die Summe dieser Rechnung ist der OP-Summe '''nicht''' enthalten!
 === Lager ===

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2015, 15:14 Uhr
Zeile 90:		Zeile 90:

	Optional kann man nur die Aufträge eines bestimmten Bearbeiters auflisten lassen.		Optional kann man nur die Aufträge eines bestimmten Bearbeiters auflisten lassen.
		+
		+	==== Farbige Darstellung ====
		+
		+	;Roter Hintergrund:
		+	:Die Rechnung ist außerhalb des Toleranz-Bereichs
		+
		+	;Blaue Schrift:
		+	;Der Auftrag zu der Rechnung wurde '''freigegeben'''. Die Summe dieser Rechnung ist der OP-Summe '''nicht''' enthalten!

	=== Lager ===		=== Lager ===

@@ Zeile 84: / Zeile 84: @@
 oder
-* wenn das '''Toleranz-Limit'' '''derzeit überschritten''' ist.
+* wenn das '''Toleranz-Limit derzeit überschritten''' ist.
 [[Datei:REFLEX_Auftragscontrolling.png|800px]]

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2015, 13:54 Uhr
Zeile 86:		Zeile 86:
	* wenn das '''Toleranz-Limit'' '''derzeit überschritten''' ist.		* wenn das '''Toleranz-Limit'' '''derzeit überschritten''' ist.

−	[[Datei:REFLEX_Auftragscontrolling.png]]	+	[[Datei:REFLEX_Auftragscontrolling.png\|800px]]

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2015, 13:54 Uhr
Zeile 85:		Zeile 85:

	* wenn das '''Toleranz-Limit'' '''derzeit überschritten''' ist.		* wenn das '''Toleranz-Limit'' '''derzeit überschritten''' ist.
		+
		+	[[Datei:REFLEX_Auftragscontrolling.png]]
		+
		+
		+	Optional kann man nur die Aufträge eines bestimmten Bearbeiters auflisten lassen.

	=== Lager ===		=== Lager ===

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2015, 13:47 Uhr
Zeile 58:		Zeile 58:
	==== Beispiel ====		==== Beispiel ====

		+	Der Kunde hat ein Toleranz-Kreditlimit von 2.500 € und 23 Kulanz-Tage. Das Zahlungsziel beträgt jeweils 8 Tage. Seine offenen Posten:

		+	Betrag Datum Fällig am Toleranz bis zum
		+
		+	1.000,00 01.06.2016 09.06.2015 02.07.2015
		+	2.000,00 11.06.2016 19.06.2015 12.07.2015
		+
		+	Wenn das Kreditlimit bis zum '''12.07.2015''' abgefragt wird, ist alles (noch) unkritisch.
		+
		+	Wird das Kreditlimit jedoch am dem '''13.07.2015''' abgefragt, sind nun 3.000,00 außerhalb des Toleranz-Bereichs und das System schlägt Alarm!

	=== Auftragsverwaltung ===		=== Auftragsverwaltung ===

@@ Zeile 10: / Zeile 10: @@
 [[Datei:Reflex_Stammdaten_Kontakte_Kreditlimit.png|800px]]
 ;Kreditlimit:
@@ Zeile 42: / Zeile 44: @@
 Diese Freigabe gilt nur für '''diesen Auftrag''' und nur bis zu den '''angegebenen Grenze'''!
-;Toleranz-Kreditlimit, Fälligkeits-Toleranz (Tage):
+Gibt an, welcher maximale Kredit der Kunde '''unter Berücksichtigung der Toleranz-Tage''' und der daraus resultierenden unbezahlten, überfälligen Rechnungen hat.
 Die Überwachung erfolgt durch:
 * Summe aller offenen Rechnungen (bzw. die unbezahlten Restbeträge davon), bei denen das '''Rechnung-Fällig-Datum + Toleranz-Tage''' überschritten ist.
 === Auftragsverwaltung ===